Hoje vou falar sobre como funciona uma consultoria financeira pessoal e da sua importância.
Quando foi a última vez que você se sentiu despreparado para algo? Foi para uma reunião de trabalho ou um evento/apresentação?
Todos nós sentimos o estresse de ser pego de surpresa! E estamos familiarizados com a satisfação que vem com estar preparado e à frente do jogo.
Trabalhar com um consultor financeiro te levará a outro nível de conhecimento. Com um profissional qualificado, você aprenderá, de uma vez por todas, a controlar suas finanças e se tornar um investidor.
Independentemente da sua renda ou idade, aqui estão três razões pelas quais você pode precisar de um Consultor Financeiro.
1. Você não sabe o que não sabe
Quanto você deve contribuir para o seu plano de Previdência Privada? Que tipos de investimentos você faz para atender suas necessidades e objetivos de vida?
Muitas vezes, nos deparamos com uma decisão errada ao investir. E quando e paramos par analisar, percebemos que não estávamos equipados com o conhecimento adequado. E então pode ser tarde demais para encontrar ajuda ou corrigir quaisquer erros.
Por isso é importante saber como funciona uma consultoria financeira .Um consultor financeiro não vai apenas lhe entregar um plano financeiro e colocá-lo no seu caminho de prosperidade.
Pense em um consultor como seu parceiro financeiro vitalício. Por exemplo, no meu serviço forneço toda a base de educação financeira, aconselhamento imparcial de investimentos e orientação contínua à medida que é encontrado novos desafios e oportunidades.
Isso pode significar ajustar estratégias ou simplesmente tranquilizar o cliente durante seu progresso. E com a educação e um parceiro confiável disponível para responder às suas perguntas, você pode se sentir mais capacitado para tomar decisões importantes na vida.
2. Garante a continuidade no seu plano financeiro
Um problema comum nas família brasileiras é na hora de administrar as finanças da família. Muitas vezes apenas uma pessoa da casa é que administra as contas, renova as apólices de seguro e lida com os planos financeiros. Mas o que aconteceria se o cônjuge falecesse inesperadamente?
Sua família está preparada? Seu cônjuge ou seus entes queridos sabem onde seu dinheiro está investido e quais políticas estão em vigor?
Geralmente, a pessoa responsável pelo financeiro de uma casa está preocupada se o planejamento que ele fez vai sustentar o padrão de vida da família caso algo aconteça com ele. Isso porque o outro cônjuge não está preparado para administrar as finanças da família.
Como resultado, esses chefes de família podem querer considerar trabalhar com um consultor financeiro. E é imprescindível saber como funciona uma consultoria financeira.
Este profissional estará lá para o cônjuge sobrevivente e vai ajudar a garantir que sua família permaneça forte financeiramente.
O que faz o Consultor Financeiro nesse caso?
Um consultor financeiro não trabalha com uma única pessoa da família. No meu serviço, por exemplo, eu também ajudo toda a sua família e até mesmo sua próxima geração.
Se houver um revés financeiro, eu posso ajudar sua família a dar a volta por cima e dar os próximos passos para manter a saúde financeira da sua casa em ordem.
3. Você economiza tempo
Você olha para o mercado de ações com que frequência? Quando foi a última vez que você revisou as últimas leis tributárias ou os limites do plano de aposentadoria pública?
Gerir as suas finanças e investimentos pode rapidamente tornar-se um pesadelo e tomar boa parte do seu tempo produtivo. Tendências, estratégias e legislação estão sempre mudando, e é difícil acompanhar.
Olha importância de saber como funciona uma consultoria financeira pessoal. Parte do trabalho de um consultor financeiro é manter-se atualizado sobre todos os tipos de investimentos, seguros, leis tributárias e estratégias de planos de aposentadoria.
Na minha Consultoria Financeira eu uso todo meu conhecimento, treinamento e experiência para recomendar opções que se alinham às suas circunstâncias, necessidades e objetivos particulares.
Como funciona uma consultoria financeira? Próximos passos!
O primeiro passo para trabalhar com um consultor financeiro é uma consulta. Você quer trabalhar com um consultor com quem está confortável, em quem confia e com quem se ver trabalhando por muitos anos?
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